云南地区的特殊地理、气候环境，在生产力不够发达的中国古代，确实是阻隔中原王朝大军的最好利器。因此，从汉武帝征服西汉夷，攻灭滇国起，当地土著居民的反抗便此起彼伏。
公元223年4月，当刘备病逝，和东吴内通的南中豪强雍闿，杀建宁太守正昂，又把益州太守张裔绑缚吴国；孙权封雍闿为永昌太守；越嶲郡杀死郡将焦璜，牂柯郡杀掉从事常颀，南中三郡皆反。
这场叛乱持续了近两年，公元225年3月，诸葛亮亲率大军，深入险峻丛林，克服烟瘴侵袭，“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下”， 以卓绝的人格魅力让南中各族膺服， 雍闿被杀，孟获降服，到是年秋天，南中三郡平定。
从此，南中百姓从此真正接受蜀汉统治，当地的人员兵力、耕牛战马、金银矿产、犀角皮革，都源源不断地充作蜀军军资，使蜀国获得了一个稳定而资源丰富的大后方。（【赋出叟、濮耕牛、战马、金、银、犀、革,充继军资,于是费用不乏】）
当地善射的夷人，还被诸葛亮编练成军，组建了一只行动敏捷的山地步射军团：无当飞军，在此后蜀汉数十年战史中，屡建奇功。
然而， 南中各族甘心承受沉重的负担，为蜀汉北伐战争出钱出力，但却也是唯有诸葛亮此等千年一出的华夏圣贤，才能做到的奇迹。
从星陨五丈原后，南中各族对汉人统治的反乱便此起彼伏了。蜀汉后期名将马忠、张嶷等，皆多次出兵平定当地乱事。
而就在蜀汉应对南中叛乱的几乎同时，诸葛亮的侄子诸葛恪，与其他东吴将帅如陆逊、贺齐等人，则继续着东吴政权长达近百年的对山越战争。
孙权更公开鼓励麾下将领通过胁诱、俘获、招募，将山越和其他蛮族“强者为兵，羸者补户”，化为自己的私兵部曲。有如此好处，东吴将领们当然积极踊跃，乐此不彼，战斗力远远强于去合淝“例行公事”性质的武装游行。
诸葛恪在三年时间收服了山越四十万众，并挑选其精壮，得到四万甲兵，令孙权大喜过望，终于在临终前立他为首席托孤大臣，以赏其功。
也正是这场伟大的征服战争，将江南地区原住民山越族给大规模清剿与同化殆尽，将秦汉时期尚是被蛮夷重重包围，一个个汉人聚集区星罗棋布的江南，真正变成了汉民族牢不可分的本土，为东晋永嘉南渡后华夏文明的火种得以延续，留下了一大块肥沃丰饶的生存空间；一如东罗马帝国与君士坦丁堡之于欧洲文明的巨大意义。
当然，这种对比并非要苛责诸葛丞相，云南的特殊地理气候，确实使得汉人政权去汉化和同化当地土著的难度，远远大于江南地区。
从西汉到东晋的数百年里，名义上是汉人政权统治着云南地区，然而，陆续迁移的中原移民非但不能去同化当地土著，反而自己也半蛮族化了，相对土著较为发达的文明，更让他们往往成为分裂离心势力的代言人。
如从晋朝起，云南地区的首席大族爨氏，便是源出河东大姓班氏家族，居然还是民族英雄班超、史学大家班固的同族。然而，他们从东晋起，便利用远在建康的中枢政权的鞭长莫及，将自己家族势力遍布云南各郡县，经营得盘根错节，从此开启了“爨氏据滇”的半独立历史。
而且， 在从晋朝长达数百年的实际割据状态下， 爨氏家族自己也在和当地土著的通婚混居中，变成了有别于中原汉人的所谓“爨人”，并且使用一种有别于中原汉字的所谓“爨文” 。 到唐朝中期以后，当地土著“乌蛮”蒙氏兴起，打败爨氏，建立了完全独立的南诏政权。
在南诏国和此后的大理国时期，从前那些爨人，更进一步被“乌蛮”和“白蛮”融合同化，彻底蛮族化了，无论语言还是习俗，都找不到半点昔日河东汉人高门大姓的痕迹。
南诏政权是以 “乌蛮”蒙氏为王族，大量的“白蛮” 贵族为支柱的奴隶制政权，异常穷兵黩武，无岁不战，多次打败缅甸，吐蕃，唐朝，并屡次进攻四川、广西、黔中、交趾等地，大量掠夺汉人人口，贬为奴隶，供其军备生产。
特别是在唐朝末年，南诏（大礼）军两次攻陷交趾地区，“所杀且虏十五万”，均以交通便利地区的汉人为主，也彻底改变了当地人口比例，让交趾的土著族群占了当地的绝对优势。
虽然南诏军之后被唐军驱逐，并因此多次战争中，军力和物力折损惨重后，导致国内贵族严重不满，终于由汉人大臣郑氏夺取其政权，并将蒙氏王族尽数斩杀。
然而，此前为中华直辖领土千年之久的越南地区，也在同一时期脱离中国独立，不得不说，正是南诏军的入侵和屠杀，起了关键性的反作用，可谓是【罪莫大焉】！
而建立了大理国政权的“白蛮” ，其族源原本就有两类，一种是汉晋唐时陆续迁入的中原移民，然后当地土著化了，一种是高度汉化的当地居民。他们之所以被通称为“白蛮”，就是为了和相对不够汉化的其他土著区别开来。所以，民族史学家认为白蛮是“异源同流”，就是血缘上的先祖可能有多个源流，但因为共同的文化特征形成一个族群。
明朝占领云南后，建立【云南承宣布政使司】，明太祖朱元璋更以其远见卓识和恢宏魄力， 用几十年时间，对开始了一场大规模的移民换种运动。江浙、江西、湖广等地的约300万中原移民，大规模迁入云南。同时又将文明开化度较高的当地居民，迁徙到当时饱经战乱、人口稀少的山东地区，并很快彻底融合为汉人。
至于没有被迁徙的“白蛮”，和文明开化度较低的土著族群“乌蛮”， 也纷纷变更族谱，捏造族史，宣称自己原本是祖籍江南、四川等地的汉人，只是跟随中原王朝的征讨大军才迁移到了云南。他们在明军的战刀下，纷纷重新回忆起自己的”汉人先祖“，更大规模的易风改俗，主动接受中原汉人的风俗习惯。
通过明初的大移民，明清两代持续数百年的改土归流和强制同化， 当地土著的主动改变原有祖源记忆，接受强势族群的新族源记忆，产生新的族群认同。这也彻底改变了云南当地的族群结构和民族比例，让汉人占据了云南的绝对主体地位。
云南地区正式独立六百多年，如果从爨氏据滇算起，实际独立近千年后，竟能重新归并为华夏本土不可分割的组成部分，亦是成功汉化征服的极好个案，收复华夏故土旧疆的成功范例。
而若非明军在越南遗憾的军事失利，那么比照云南此例办理之后，只需一两百年后，越南同样也会和云南一样，在分离千年之后，重新成为中华不可分割的本土。
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